Daftar Isi 26 bagian
RuangInvest.com – Jakarta, investor saham dapat memantau perkembangan investasinya melalui fitur Portfolio Performance di Stockbit. Fitur ini membantu pengguna memahami perubahan nilai portofolio, menghitung hasil investasi, dan membandingkan kinerja saham dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Memahami kinerja portofolio menjadi langkah penting sebelum investor menentukan strategi berikutnya. Sebab, keuntungan dari kenaikan harga saham saja belum cukup untuk menggambarkan seluruh hasil investasi. Investor juga perlu memperhatikan transaksi, saldo perdagangan, keuntungan yang sudah terealisasi, serta keuntungan atau kerugian yang masih berjalan.
Melalui fitur Portfolio Performance, Stockbit menyajikan gambaran kinerja investasi dalam periode tertentu. Berdasarkan informasi pusat bantuan Stockbit yang diperbarui pada 11 Agustus 2026, periode data yang tersedia saat ini dimulai pada 1 Januari 2024. Berikut panduan untuk mengakses fitur tersebut melalui HP, website, dan aplikasi desktop.
Apa Itu Portfolio Performance di Stockbit Pro?
Portfolio Performance merupakan fitur yang menampilkan laporan menyeluruh mengenai kinerja portofolio saham. Investor dapat menggunakannya untuk memantau pertumbuhan nilai investasi dan mengevaluasi hasil pengelolaan dana dalam periode tertentu.
Selain itu, fitur ini menyajikan sejumlah indikator penting, seperti Total Equity, Total Equity Return, Nominal Return, Percentage Return, Cumulative Portfolio Return, dan Stocks Allocation. Setiap indikator memiliki fungsi berbeda dalam membantu investor memahami kondisi portofolionya.
Misalnya, investor dapat melihat perubahan nilai portofolio dari waktu ke waktu. Investor juga dapat membandingkan perkembangan investasinya dengan IHSG untuk mengetahui apakah kinerjanya sejalan dengan pasar atau menunjukkan hasil berbeda.
Namun, investor perlu memahami bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin hasil pada masa depan. Karena itu, gunakan laporan ini sebagai alat evaluasi, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk membeli atau menjual saham.
Cara Melihat Portfolio Performance di HP
Pengguna Stockbit dapat membuka laporan kinerja portofolio melalui aplikasi di perangkat seluler. Terdapat dua jalur yang dapat dipilih, yaitu melalui halaman Portfolio atau melalui detail salah satu saham.
1. Melalui halaman Portfolio
Cara pertama cocok bagi investor yang ingin langsung membuka ringkasan kinerja seluruh portofolionya. Ikuti langkah berikut:
- Buka aplikasi Stockbit dan masuk ke akun trading.
- Pilih menu Portfolio.
- Masuk ke bagian Stocks untuk melihat portofolio saham.
- Tekan menu View Performance.
- Pilih bagian Portfolio untuk melihat laporan kinerja portofolio.
Setelah itu, periksa indikator yang tersedia untuk memahami perubahan nilai investasi. Perhatikan juga grafik kinerja agar kamu dapat melihat perkembangan portofolio selama periode yang dipilih.
2. Melalui Portfolio Detail
Selain melalui halaman utama, kamu dapat mengakses laporan dari detail salah satu saham dalam portofolio. Cara ini berguna ketika kamu sedang memeriksa posisi saham tertentu.
- Masuk ke akun trading Stockbit.
- Buka menu Portfolio, lalu pilih Stocks.
- Pilih salah satu emiten yang tercantum dalam portofolio.
- Buka halaman Portfolio Detail untuk saham tersebut.
- Pilih menu Portfolio Allocation.
- Pilih bagian Portfolio untuk melihat Portfolio Performance.
Selanjutnya, amati laporan yang muncul untuk memahami kinerja portofolio secara keseluruhan. Perlu diingat, akses melalui detail saham ini tetap mengarah pada tampilan kinerja portofolio, bukan semata-mata laporan keuntungan dari satu saham.
Cara Melihat Portfolio Performance di Website Stockbit
Investor yang lebih nyaman menggunakan komputer dapat mengakses fitur ini melalui website Stockbit. Prosesnya hampir sama dengan penggunaan aplikasi seluler.
1. Melalui halaman Portfolio
- Buka website Stockbit melalui peramban.
- Masuk ke akun trading yang kamu gunakan.
- Pilih menu Portfolio, kemudian buka Stocks.
- Klik View Performance.
- Pilih bagian Portfolio untuk membuka laporan kinerja investasi.
Setelah laporan terbuka, kamu dapat memeriksa nilai ekuitas, return, grafik kinerja kumulatif, dan distribusi alokasi saham. Layar komputer juga memudahkan kamu membandingkan beberapa indikator sekaligus.
2. Melalui Portfolio Detail
- Login ke akun trading melalui website Stockbit.
- Buka menu Portfolio dan pilih Stocks.
- Klik salah satu saham dalam portofolio.
- Masuk ke Portfolio Detail, lalu pilih Portfolio Allocation.
- Ikuti navigasi yang tersedia untuk membuka Portfolio Performance pada tab baru.
Jika tampilan menu berbeda, periksa kembali navigasi pada akun yang kamu gunakan. Stockbit dapat memperbarui tampilan aplikasi atau website, sehingga posisi menu mungkin berubah.
Cara Melihat Portfolio Performance di Desktop App
Stockbit juga menyediakan akses melalui aplikasi desktop. Pengguna dapat memilih halaman Portfolio atau membuka detail salah satu emiten untuk menuju laporan kinerja.
1. Melalui halaman Portfolio
- Buka aplikasi desktop Stockbit dan login ke akun trading.
- Pilih menu Portfolio.
- Klik Stocks untuk membuka portofolio saham.
- Pilih View Performance.
- Buka bagian Portfolio untuk melihat kinerja investasi.
2. Melalui Portfolio Detail
- Masuk ke aplikasi desktop Stockbit.
- Buka Portfolio, kemudian pilih Stocks.
- Pilih emiten yang ingin kamu periksa.
- Buka Portfolio Detail dan pilih Portfolio Allocation.
- Ikuti navigasi yang tersedia untuk melihat Portfolio Performance.
Dengan demikian, pengguna memiliki beberapa pilihan akses sesuai perangkat masing-masing. Pilih cara yang paling praktis, lalu gunakan indikator yang tersedia untuk mengevaluasi perkembangan investasi secara berkala.
Memahami Indikator Portfolio Performance
Setelah membuka laporan, kamu perlu memahami arti setiap indikator agar tidak salah membaca hasil investasi. Berikut penjelasan indikator utama yang tersedia dalam Portfolio Performance.
1. Total Equity
Total Equity menunjukkan nilai keseluruhan ekuitas portofolio saham. Stockbit menghitung nilai ini dengan menjumlahkan trading balance, invested amount, open positions, serta profit atau loss dari investasi.
Karena itu, Total Equity membantu investor melihat gambaran nilai portofolio secara menyeluruh. Namun, angka ini tidak selalu sama dengan uang tunai yang tersedia untuk penarikan karena sebagian nilai dapat terkait dengan posisi investasi.
2. Total Equity Return
Total Equity Return menunjukkan perubahan nilai ekuitas portofolio beserta keuntungan atau kerugian yang sudah terealisasi dan yang masih berjalan. Investor dapat memantau perubahan tersebut berdasarkan periode harian maupun bulanan.
Stockbit memperhitungkan perubahan nilai awal dan akhir portofolio pada akhir periode. Perhitungan tersebut juga menyesuaikan deposit dan penarikan agar arus dana tidak mengaburkan kinerja investasi yang sebenarnya.
3. Nominal Return
Nominal Return menunjukkan hasil investasi dalam nilai nominal. Nominal daily return berasal dari normalized daily profit and loss (PnL), tanpa memperhitungkan deposit dan penarikan.
Sementara itu, Nominal Monthly Return mengakumulasi seluruh nominal daily return selama satu bulan. Indikator ini membantu investor memahami perubahan hasil investasi dalam satuan nilai uang.
4. Percentage Return
Percentage Return menyajikan hasil investasi dalam bentuk persentase. Stockbit menghitung daily return menggunakan indeks harian, sedangkan monthly return membandingkan indeks akhir bulan dengan indeks bulan sebelumnya.
Persentase memudahkan investor membandingkan kinerja dari waktu ke waktu. Meski begitu, perhatikan periode pengukuran dan metode perhitungannya sebelum membandingkan hasil dari sumber yang berbeda.
5. Cumulative Portfolio Return
Cumulative Portfolio Return merupakan grafik yang memperlihatkan perkembangan kinerja portofolio dari waktu ke waktu. Grafik ini mencakup hasil investasi yang sudah terealisasi dan yang masih berjalan, lalu membandingkannya dengan IHSG.
Melalui grafik tersebut, investor dapat menilai apakah portofolionya bergerak lebih baik atau lebih buruk daripada indeks pasar dalam periode yang sama. Namun, perbandingan ini tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh saham dalam portofolio memiliki kualitas yang sama.
6. Stocks Allocation
Stocks Allocation menampilkan pembagian alokasi saham dalam portofolio, baik berdasarkan nilai nominal maupun persentase. Informasi ini membantu investor mengetahui saham mana yang memiliki porsi terbesar dalam investasinya.
Sebagai contoh, jika satu saham mendominasi sebagian besar nilai portofolio, perubahan harga saham tersebut dapat memberikan pengaruh besar terhadap total kinerja investasi. Karena itu, investor perlu menilai kembali konsentrasi aset sesuai toleransi risiko masing-masing.
Tips Menggunakan Portfolio Performance untuk Evaluasi
Portfolio Performance akan lebih bermanfaat jika kamu menggunakannya secara teratur dan menghubungkan hasilnya dengan strategi investasi. Berikut beberapa langkah praktis yang dapat kamu terapkan.
- Periksa kinerja secara berkala. Pantau perubahan harian dan bulanan tanpa mengambil keputusan hanya karena satu pergerakan harga.
- Bandingkan dengan IHSG. Gunakan grafik kinerja kumulatif untuk melihat hasil portofolio relatif terhadap pasar pada periode yang sama.
- Perhatikan konsentrasi saham. Evaluasi Stocks Allocation agar kamu memahami besarnya risiko dari saham dengan porsi dominan.
- Pisahkan arus dana dan hasil investasi. Ingat bahwa deposit dan penarikan dapat memengaruhi saldo, tetapi tidak seharusnya dianggap sebagai keuntungan atau kerugian investasi.
- Evaluasi alasan membeli saham. Periksa kembali kondisi fundamental, valuasi, dan tujuan investasi ketika hasil portofolio menyimpang dari rencana.
- Sesuaikan strategi dengan toleransi risiko. Jangan mengejar keuntungan hanya karena grafik menunjukkan hasil positif dalam periode tertentu.
Selain itu, hindari menilai kemampuan investasi hanya dari satu indikator. Total Equity menunjukkan nilai portofolio, sedangkan return menggambarkan hasil kinerja. Sementara itu, Stocks Allocation membantu kamu memahami penyebaran investasi.
Dengan membaca semua indikator secara bersamaan, kamu dapat mengambil keputusan yang lebih terukur. Namun, tetap periksa laporan transaksi dan informasi saham secara terpisah jika kamu membutuhkan rincian lebih lanjut.
Kesimpulan
Portfolio Performance di Stockbit membantu investor memantau nilai ekuitas, hasil investasi, perkembangan kinerja kumulatif, dan distribusi alokasi saham. Pengguna dapat mengaksesnya melalui aplikasi seluler, website, maupun aplikasi desktop dengan memilih menu Portfolio dan View Performance atau melalui Portfolio Detail.
Agar hasil evaluasi lebih akurat, pahami fungsi setiap indikator dan perhatikan pengaruh deposit serta penarikan terhadap saldo. Selanjutnya, bandingkan kinerja dengan IHSG dan evaluasi konsentrasi saham sebelum menentukan strategi berikutnya. Gunakan laporan ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan jaminan keuntungan.
FAQ Seputar Portfolio Performance Stockbit
Apa fungsi Portfolio Performance di Stockbit?
Fitur ini membantu investor memantau kinerja portofolio saham, termasuk nilai ekuitas, return, pertumbuhan kinerja dibandingkan IHSG, dan alokasi saham.
Bagaimana cara membuka Portfolio Performance di HP?
Login ke akun trading, buka Portfolio, pilih Stocks, lalu tekan View Performance dan pilih bagian Portfolio. Kamu juga dapat mengaksesnya melalui Portfolio Detail dan Portfolio Allocation.
Apakah Portfolio Performance tersedia di website dan desktop?
Ya. Pengguna dapat mengaksesnya melalui website Stockbit dan aplikasi desktop dengan alur menu yang serupa. Pada akses melalui Portfolio Detail, ikuti navigasi yang tersedia untuk membuka laporan kinerja.
Apa perbedaan Nominal Return dan Percentage Return?
Nominal Return menunjukkan hasil investasi dalam nilai uang, sedangkan Percentage Return menunjukkan hasil dalam bentuk persentase berdasarkan metode perhitungan indeks yang digunakan Stockbit.
Apakah deposit memengaruhi Total Equity Return?
Stockbit menyesuaikan perhitungan Total Equity Return agar deposit dan penarikan tidak mengaburkan kinerja investasi yang sebenarnya. Namun, arus dana tersebut tetap dapat memengaruhi saldo dan nilai ekuitas portofolio.
Sejak kapan data Portfolio Performance tersedia?
Berdasarkan informasi pusat bantuan Stockbit yang diperbarui pada 11 Agustus 2026, periode data yang tersedia dimulai pada 1 Januari 2024.
